Faste fakturaavtaler brukes der et firma skal betale en fast sum hvert år, eventuelt spredt på flere terminer og fakturaer. Et eksempel på dette kan være en husleieavtale.
Opprette en fast fakturaavtale med ett årlig beløp.
"Hovedmeny" -> "Faktura / Kundereskontro" -> "Faste fakturaavtaler". Da får du opp et register som viser de faste fakturaavtalene som er opprettet.
For å opprette en ny avtale klikker du på knappen merket Ny eller taster [N], og du får opp dette vinduet:
I dette eksempelet er feltene utfylt som for en typisk husleieavtale: 120 000 kroner per år i tolv avdrag med kvartalsmessig fakturering (totalt 4 fakturaer per år) med beløp på 30 000 kroner per faktura.
Feltet "Salgskonto" er obligatorisk.
Feltet "Utløpsdato" bestemmer hvor lenge avtalen skal gjelde (blank dersom ingen tidsbegrensing), ellers er feltene selvbeskrivende.
Tekst som skrives i feltet "Fakturatekst" overføres både til feltet "Stikkord" og som beskrivelse på rundsum i spesifikasjon på faktura.
Fyll ut feltene med ønskede verdier og klikk på knappen merket Lagre eller tast [Alt] + [L] for å gå tilbake til registeret.
Opprette en fast fakturaavtale med beløp fra spesifikasjon.
"Hovedmeny" -> "Faktura / Kundereskontro" -> "Faste fakturaavtaler" -> Ny
Det er også mulig å legge flere poster i spesifikasjon på en ny fakturaavtale som blir overført til fakturaspesifikasjon ved opprettelse av faktura. Da må avhuke feltet "Hent fra spesifikasjon", velge om beløp i spesifikasjonen er for ett år eller for en måned.
Hvis huker av feltet "Vis spesifikasjon i faktura i stedet for fakturatekst" - da blir fakturatekst overført kun til feltet "Stikkord" på faktura. Spesifikasjon på fakturaavtalen blir overført til spesifikasjon på fakturaen.
Klikk på fane "Spesifikasjon(F2)" og legg poster ved å trykke på knapp Ny og velge "Manuell" eller "Plukk varer/pakker".
Manuell - legges beløp og beskrivelse som kommer i spesifikasjon på faktura (hvis huker av feltet "Vis spesifikasjon i faktura i stedet for fakturatekst" på fakturaavtalen). Legg eventuelt dato(-er) "Aktiv fra" og/eller "Aktiv til" hvis disse avviker med datoene på generelt i fakturaavtale. Lagre.
Plukk varer/pakker - hente varer/pakker fra vare/pakkeregister.
Etter at vare/pakke ble hentet kan åpne den for eventuell redigering. Alle felt er redigerbare, unntatt feltet "Beløp".
Det er også mulig å kopiere poster fra tilbud/ordre/bestilling/faktura/ osv. ved å bruke knapp Kopier (F11).
Ved å bruke knapp Oppdater (F10) kan oppdateres priser på varer/pakker til dagens priser i vare/pakkeregister.
Etter at alle postene er lagt i spesifikasjon, gå til fane "Generelt (F12)" og trykk på Lagre for å lagre fakturaavtale.
OBS! Legg merke til at "Årlig beløp" blir kalkulert automatisk ut fra "Spesifikasjon (F12)" og det som ble valgt i feltet "Beløp i spesifikasjon er per."
Hvordan lager fakturaer fra faste fakturaavtaler finner du her