Det kan oppstå situasjoner når det blir lagt i Cordel samme kunde/leverandør dobbelt, enten med samme navn eller med liten variasjon i navn.
Når du har flere oppføringer for samme kunde/leverandør, kan det føre til forvirring, duplisert arbeid og feil i rapportering. Ved å slå sammen disse oppføringene, sikrer du at all relevant informasjon er samlet på ett sted, noe som gir bedre oversikt og mer nøyaktige data. Dette kan også forbedre kundeservicen, da det blir enklere å finne og administrere kundens historikk og preferanser. Samtidig reduserer det risikoen for feilfakturering og andre administrative utfordringer.
Slik slår du sammen 2 kunder:
- Gå til Hele menyen -> Salg/Kalkyle -> Kunder.
- Velg kunden du vil kopiere FRA og tast Ctrl+S på tastaturet.
- I det neste vinduet, velg kunden du vil kopiere TIL og merk av det du vil kopiere. Punkt "Slett kopiert kunde" skal ikke avhukes.
- Kontroller nøye at de riktige kundene med riktige kundenummer er valgt i begge feltene, både i “Kopier fra kunde” og “Til kunde”.
- Trykk på Lagre-knapp.
- Resultatet blir at alle ordrer/tilbud/reskontro posteringer blir flyttet fra kunden du kopierte fra til kunden du kopierte til.
For å fjerne den kopierte kunden fra listen over aktive kunder, bruk "Avslutt"-knappen og flytt kunden til avsluttede kunder etter sammenslåingen. Fjern eventuelt organisasjonsnummeret på den avsluttede kunden først.
Slik slår du sammen 2 leverandører:
- Gå til Hele menyen -> Salg/Kalkyle -> Leverandører.
- Velg leverandøren du vil kopiere FRA og tast Ctrl+S på tastaturet.
- I det neste vinduet, velg leverandøren du vil kopiere TIL og merk av det du vil kopiere. Punkt "Slett kopiert leverandør" skal ikke avhukes.
- Kontroller nøye at de riktige leverandørene med riktige leverandørnummer er valgt i begge feltene, både i “Kopier fra leverandør” og “Til leverandør”.
- Trykk på Lagre-knapp.
- Resultatet blir at alle reskontro posteringer blir flyttet fra leverandøren du kopierte fra til leverandøren du kopierte til.
For å fjerne den kopierte leverandøren fra listen over aktive leverandører, bruk "Avslutt"-knappen og flytt leverandøren til avsluttede leverandører etter sammenslåingen. Fjern eventuelt organisasjonsnummeret på den avsluttede leverandøren først.