MERK: Hvis man bruker Cordel KS | HMS med integrasjon med Cordel 2, arbeider en i Cordel 2 med selve prosjektet. Dvs. oppretting av prosjekt/ordre, kunde, anlegg mm. gjør man i Cordel 2, og denne informasjonen hentes inn av Cordel KS | HMS automatisk.
Oppretting av Kunde
Hvis du legger til en ny kunde i Cordel KS | HMS kan du velge om den skal registreres som person eller som firma. Dette er ikke noe du trenger å gjøre ettersom kunder kommer inn fra Cordel 2. Du kan allikevel velge å legge til kunde/person/firma i KS | HMS hvis du vil, men da kommer ikke denne kunden over i Cordel 2. Foreløpig er dette en enveiskommunikasjon.
Person: Kunde Testesen Firma: Kunde AS
Legger du til en ny kunde som person, gjenfinner du denne under personer. Du kan velge å gjøre endringer enten under kunde eller under personer.
Dette fungerer på samme måte om du legger til en ny kunde som firma; da kan du gjøre endringer under enten kunde eller firmaer. Du kan også velge en kunde som allerede eksisterer under person eller firma i systemet.
Redigering av kunde
Her legger du inn kontaktinformasjon, endrer beskrivelse til det du trenger, legger til og lukker.
