Det er mulig å fakturere en enkelt ordre på to forskjellige måter. Enten direkte fra ordren eller via fakturaregisteret. Nedenfor vil vi gå igjennom begge metodene.
Fra Ordren
- Klikk på «Hele menyen» – «Ordrer» – «Serviceordrer»
- Trykk på mappen «Økonomi»
- Sjekk at alle varer og timer er registrert og at prisene er riktig
- Her kan du gi rabatter på varer, endre enhetspriser og antall, og du har hele tiden «kontroll» med fortjeneste og selvkost i bunnen av skjermbildet.
- Når opplysningene i ordrespesifikasjonen er ok har du 2 muligheter.
- «Ferdig» – her kan du opprette faktura og ferdigstille/avslutte ordren
- «Lag Faktura» – her oppretter du også faktura men lar ordren være åpen
- Ved å trykke «Lag Faktura» får du oversikt over fakturastatusen, og hva som er klart for fakturering:
- Dersom beløpet er ok –> klikk på «Aktiver» for å generere fakturaen. Fakturaen blir nå generert, og du kan finne den igjen i fakturaregisteret, eller i skillekortet for faktura i ordren.
- Du kan også bytte fra «Fakturer Fakt. grunnlag» til «Fakturer Forskudd» og fylle inn feltet hva kunden skal faktureres(akonto faktura). Benytt nedtrekksmenyen for å gjøre dette.
Fra Fakturaregisteret
- I fakturaregisteret klikker du på knappen Ny. I menyen som kommer opp klikker du på "Øvrige Ordrer". Dette vinduet kommer opp:
- I feltet Velg Ordre bruker du menyknappen (
) til å velge hvilken type ordre du ønsker å fakturere (serviceordre (regn.arb.), salgsordre eller butikkordre).
- Klikk så på menyknappen i feltet nr, og i ordreregisteret som kommer opp velger du den aktuelle ordren ved å dobbeltklikke på den, eller bla deg frem til den med piltastene for å så å taste [Enter].
- Feltene blir nå utfylt med tallene fra ordren. Hvis du ønsker å fakturere hele fakturagrunnlaget, klikker du på knappen merket Aktivér (F12), eller taster [F12]. Ønsker du i stedet å fakturere akonto / forskudd, bruker du menyknappen (
Skrive ut fakturaere
- Klikk på «Hele menyen» – «Fakturering/Kundereskontro» – «Fakturering»
- Klikk på «Utskrift»
- Klikk på «Faktura»
- Klikk på «Aktiver»
Alle fakturaer som er opprettet, men ikke bokført (sendt tidligere) blir nå skrevet ut på skriveren, sendt automatisk på mail eller sendt automatisk på EHF til kunden avhengig av hvilke innstillinger som er satt på kundekortet.