(Hele menyen –> Fakturering / Kundereskontro –> Purring / Inkasso –> Inkasso-liste)
Når du har purret en kunde det antall ganger du ønsker (minimum en gang), kan du sende fordringen til inkasso. Ved å klikke på Ny i dette registeret får du følgende boks:
Faktura forfalt før - foreslår dagens dato.
Antall purringer - samsvarer med det antallet du har i kriterier for oppretting av purringer.
Siste purring forfalt for mer enn X dager siden - antall dager på overtid du godtar. Klikker du Aktiver direkte vil alle fakturaer som kvalifiserer til inkasso havne på inkassolista.
For å kunne aktivt velge eller bekrefte hvilke av de kvalifiserte du faktisk ønsker å sende til inkasso, kan du enten klikke Merk fakturaer (CTRL) – og du kan velge/merke den eller de du ønsker å sende til inkasso, eller ha kryss i boksen «Be om bekreftelse for hver faktura». Da kan du svare ja eller nei på om hver enkelt kvalifiserte faktura skal sendes til inkasso.
Dersom «Skriv ut inkasso-liste» er krysset av, vil de valgte fakturaene komme ut på en liste som du så kan sende til inkassobyrået.
Alle fakturaer som har havnet på en slik liste, blir merket av Cordel som «Sendt inkasso» og det er ikke mulig å purre videre på slike fakturaer.
Du kan også skrive ut inkassolister ved å trykke på Utskrift knapp etter at dere opprettet inkassoliste.
