Henvendelser er en måte å få inn oppgaver, gjøremål og andre beskjeder (både internt og fra eksterne kontakter) i et system. Kast de gule lappene! Her kan man legge inn alle henvendelser som kommer til bedriften, sette på tidsfrister og legge til saksbehandler.
For å kunne registrere en henvendelse må man ha en bruker i Cordel:
Og være definert som saksbehandler dersom vedkommende skal kunne registreres som hovedansvarlig for henvendelsen:
Oppsett av saksbehandler, tidsfrister og kategorier
Opprett en henvendelse
Trykk på henvendelser og deretter på -tegnet for å opprette en ny henvendelse.
Kunde
- Velg en eksisterende kunde eller legg til kunde, adresse og kontaktinformasjon – Det er ikke et krav til at kunden ligger i kunderegisteret i Cordel for at du skal kunne registrere en henvendelse. Så her kan man legge inn alle henvendelser som kommer til bedriften.
- Velg kategori dersom det er definert i Cordel.
- Velg hovedansvarlig.
- Fyll ut en beskrivelse.
- Avslutt med Lagre.
Når henvendelsen er opprettet vil du få mulighet til å legge til dokumenter (eposter, bilder osv.) og sjekklister. Gå inn på aktuell henvendelse og trykk på ønsket fane nederst i visningen.
Redigere en henvendelse
Gå inn på aktuell henvendelse og trykk på blyanten øverst til høyre. Du vil da kunne endre:
- Kunde - husk å huke av «endre kundeinfo».
- Status – Tidsfrist, kategori, hovedansvarlig og status(venter, utført, osv.).
- Beskrivelse.
- Eventuelle egendefinerte felt.
- Avslutt med Lagre.
Videre behandling
Henvendelsen kan avsluttes fra Cordel Ute og fra Cordel. I Cordel vil man i tillegg ha mulighet til å opprette tilbud og ordre fra henvendelsen, samt opprette kunden dersom vedkommende ikke allerede ligger i kunderegisteret.