Ved å bruke metoden «Akonto iht. betalingsavtale» må du opprette en betalingsplan. Du kan legge inn så mange avdrag du ønsker og sette inn det ønskelige beløpet eller prosentsatsen på hvert enkelt avdrag. Avdragene kan opprettes med en gang, eller fortløpende i prosjektet. Ved denne metoden er det fortsatt viktig å melde produsert da dette er inntekten i prosjektet i den gitte perioden. Ved bruk av denne metodikken blir det ikke trukket ut innestående beløp. Som ellers i Cordel prosjekt er det produsert verdi som er inntekten i prosjektet når du ser på statussammendraget, og også dette som legges til grunn for varer i arbeid (opparbeidet verdi) dersom man bruker standard metode for beregning av varer i arbeid.
1. Opprette en prosjektordre på samme måte som ellers. Sjekk at ordre-metode er «Akonto iht. betalingsavtale» og trykk på «Lagre» (Dette kan også sjekkes ved å gå inn på knappen «Metode» som du finner under «Økonomi» – «Fakturaplan».
2. Legg inn relevant ordreinfo under mappen «Ordre-opplysninger (F12)»
3. Trykk videre på «Økonomi» og bli værende på «Spesifikasjon (F2)»
4. Trykk på «Ny», deretter «Rundsum» for å legge til prosjektets kostnader. Evt. kan du bruke «Kopiere fra tilbud» (F2) når du oppretter en prosjektordre. Tilbudet som er gitt til kunden blir lagt under spesifikasjon.
5. Trykk videre på «Fakturaplan (F3)» og du vil få opp en melding om du ønsker å opprette terminer. Svarer du «Ja» vil du få et vindu der du legger inn grunnlag for beregning av terminene.
5. Fyll ut bildet som vist ovenfor og klikk på «Aktiver (F12)»
6. Du får deretter opp et nytt vindu der forslag til terminbeløp og datoer er beregnet. Her er både %-satser, beløp og datoer redigerbar. Når du taster inn nye verdier på ett avdrag vil de resterende automatisk endre seg slik at summen blir 100 %.
Du kan også sette inn flere terminer med knappen «Ny Termin», eller slette med «Slett Termin». Med knappen «Fordele» blir alle terminbeløp satt til samme verdi.
7. Trykk på «Lagre» når posten er ferdig utfylt
8. Trykk på «Lag faktura» når det er klart for fakturering
9. Huk på «Kontraktsavdrag» og det blir foreslått en faktura ift. fakturadato. Husk å sette på en leveringsdato (dette er viktig dersom fakturaen skal sendes på EHF)
10. «Aktiver (F12)» for å generere en faktura.