Tilleggsordre etter regning
- Gå inn på den gitte prosjektordren som skal ha en tilleggsordre
- Gå til Fanen «Økonomi»
- Trykk på «Tilleggsordrer (F6)»
- Trykk på «Ny» og velg «Tillegg etter regning»
- Du vil komme til et slikt skjermbilde og må fylle ut tilleggsnr. og beskrivelse
- Fyll ut så mye info som mulig. TIPS: Dersom du setter «Fakturering» til «Fortløpende» vil du kunne fakturere tilleggsordren fortløpende og Cordel vil holde styr på hva som er fakturert og ikke i det gitte tillegget.
Etter du har fylt ut denne «Generell info» kan du gå til «Spesifikasjon» og trykke på utskrift. Her vil du da kunne skrive ut en melding om tillegget og sende til kunde/byggherre for signatur tilbake.
Når tillegget er opprettet kan man føre timer, materiell og direkte innkjøp (inngående faktura/autofakt) mot denne jobben. Jobbnr blir da det nr du ga tillegget. I eksempelet over er det T01.
Tilleggsordre iht. avtalt spesifikasjon (fast pris)
- Gå inn på den gitte prosjektordren som skal ha en tilleggsordre
- Gå til Fanen «Økonomi»
- Trykk på «Tilleggsordrer (F6)»
- Trykk på «Ny» og velg «Tillegg iht. avtalt spesifikasjon»
- Du vil komme til et slikt skjermbilde og må fylle ut tilleggsnr. og beskrivelse
- Fyll ut så mye info som mulig.
Etter du har fylt ut «Generell info» går du til fanen «Spesifikajson» for å legge inn spesifikajsonen med pris. Trykk på «Ny» og legg til de varer og timer som er ønskelig, evt kan du også legge til rundsum eller skaffevare.
Når du har lagt til spesifikasjonen kan du trykke på «Utskrift». Her vil du da kunne skrive ut en melding om tillegget og sende til kunde/byggherre for signatur tilbake. Trykk på «Esc» på tastaturet ditt for å gå tilbake til oversikten over alle tillegg.
Ferdigstille en tilleggsordre og fakturere denne
Når du trykker «Ferdig (F10)» vil et slikt skjermbilde komme opp og du har muligheten til å ferdigmelde tilleggsjobben, samt opprette en faktura ved å trykke på «Aktiver (F12)»
Her er det viktig å huke på Tilleggsordrer og Aktiver (F12) for å generere en faktura. Tilleggsordren vil også ligge under Fakturaplan (F3).
Fakturere akonto/forskudd på en tilleggsordre.
Hvis det er behov for å fakturere et beløp på tilleggsordren før man fullfører jobben, kan dette gjøres på Fakturaplan (F3).
- Gå på fane Fakturaplan(F3)
- Trykk på knapp Lag Faktura
- Huke av på Tilleggsordrer
- Huke av på Fakturer nå på tilleggsordre som skal faktureres
- Trykk på rullegardin på feltet i kolonne Type og velg Akonto
- Tast inn beløp som skal faktureres
- Trykk på Aktiver (F12)