- Trykk på «Hele menyen» – «Ordrer» – «Prosjektordrer»
- Trykk på «Ny»
- Her kan du trykke på «Kopiere fra tilbud (F2)», hvis det er opprettet et tilbud for kunden, da vil i så fall spesifikasjonen hentes fra tilbudet.
- Dersom du ikke kalkulerer i Cordel velger du ikke «kopiere fra tilbud», og du vil da få en tom spesifikasjon hvor du kan legge inn beløpene manuelt. For hvordan legge inn spesifikasjon manuelt se kapittelet «Uten å skrive tilbud i Cordel» i artikkelen «Hvordan lage jobblister på et prosjekt» .
- Videre har du mulighet til å fylle ut ønsket prosjektnr. og prosjektnavn
- Trykk på trekanten i kundelinjen for å velge kunde eller skriv inn navnet direkte eller trykke på [Alt] på tastaturet for å få opp kunderegisteret
- Dersom kunden finnes: Bla deg frem til kunden og velg denne med å trykke på [Enter]
- Dersom kunden ikke finnes: Trykk på «Ny» og skriv inn navn, adresse, telefonnummer, e-post etc. Trykk på «Lagre». Velg kunden ved å trykke [Enter]
6. Her kan du velge ulike ordre-metode/faktureringsmetoder. Valg av faktureringsmetode påvirker hvordan fakturaplanen settes opp. Her vil vi forklare de ulike metodene:
| Fakt e. Produsert | Denne metoden brukes dersom kontrakten skal faktureres etter produsert mengder uten innestående. Det du melder produsert, er også det som blir fakturert |
| Fakt m. Innestående | Her er det viktig å angi %-andel for innestående. Dette beregnes av det som meldes produsert i perioden. Innestående beløpet blir som regel regnet ut fra en av to standarder (dette setter du selv inne på ordren etter at ordren er opprettet): – 10% av produsert inntil 5% av kontraktens totalsum er oppnådd – 7,5% av produsert verdi gjennom hele prosjektet Ved fakturering av avdrag pr. periode (ofte mnd) beregner systemet automatisk innestående ut fra dine innstillinger. |
| Akonto Bet. Plan sluttfaktura e produsert | Denne metoden brukes dersom kontrakten skal faktureres akonto, i tillegg må det meldes produsert pr. periode. Siste avdrag (sluttfaktura) hentes fra produsert verdi minus tidligere fakturerrt akonto. |
| Akonto iht. Betalingsavtale | Denne metoden brukes dersom kontrakten skal faktureres akonto |
Det er mulig å opprette tilleggsordrer på disse ordremetodene, samt melde produsert verdier på anlegget. Metodene brukes for fastpris jobber mot «profesjonelle» kunder, men kan også brukes mot privatkunder. Utarbeidelse av fakturaplan er avhengig av valgt faktureringsmetode, og det er i prinsippet 2 hovedmetoder som gjelder: «fakt. e. produsert» og «akonto iht. betalings avtale». «Fakt m. innestående» fungerer på samme måte som «Fakturer etter produsert» bortsett fra at det trekkes ut innestående beløp underveis og legger seg til på «Sluttfaktura».
Meld alltid produsert
Uansett metode anbefales det å uansett melde produsert. Det er produsert som er utgangspunktet for flere viktige funksjoner i prosjektordre som for eksempel prisstigning, inntekt i statussammendraget og også produsert verdi som er grunnlaget for «opparbeidet i perioden» ved varer i arbeid.